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华邦电、旺宏 接单满到下半年

华邦电、旺宏 接单满到下半年

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华邦电、旺宏月合并营收表现

新冠肺炎疫情加快全球产业数位化进程,随着5G基地台及WiFi 6/6E无线网路基础建设的全面布建,加上车用电子、工业自动化、个人化医疗等人工智慧应用遍地开花,带动高容量NOR Flash出货强劲且供不应求,第二季价格仍有续涨5%空间,包括华邦电、旺宏接单已满到下半年,乐观看待今年营收及获利将续创新高。

华邦电受惠于NOR Flash出货畅旺,利基型DRAM及SLC NAND价稳量增,加上转投资新唐订单满载,2月合并营收月减1.0%达86.06亿元,较去年同期成长33.3%并创历年同期历史新高,未受到工作天数减少影响,累计前二个月合并营收172.97亿元,较去年同期成长29.5%,为历年同期新高。

旺宏第一季虽然是传统营运淡季,不过同样受惠于中高阶NOR Flash出货价稳量增,市占率持续扩张,SLC NAND及3D NAND订单应接不暇,2月合并营收月减2.5%达36.23亿元,较去年同期成长20.3%,改写历年同期新高纪录,累计前二个月合并营收73.41亿元,较去年同期成长22.0%,为历年同期历史新高。

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过去几年的NOR Flash需求主要集中在个人电脑、真无线蓝牙耳机、智慧型手机OLED面板等应用,而去年下半年消费性电子及智慧型手机出货放缓,NOR Flash市况略为降温,但今年以来需求已见明显回升,主要是受惠于包括车用电子、工控自动化、个人化医疗、5G及WiFi 6/6E基础建设、AI装置等新需求涌现,且对128Mb以上高容量NOR Flash需求最为强劲。

随着电子产品生产链长短料问题逐步纾解,第一季NOR Flash市场需求维持稳健,而且因为逻辑制程需求强劲,晶圆代工厂中芯将NOR Flash产能移转生产微控制器等逻辑IC,NOR Flash并没有产能供给过剩问题。在整体产能增幅有限情况下,包括车用电子、工业自动化、5G基地台等高容量NOR Flash仍然供给吃紧,第一季价格出现小幅调涨。

随着各国疫情开始转封,因疫情加快的数位转型再度升温,包括笔电及伺服器、5G智慧型手机、5G基地台及WiFi 6/6E装置、先进驾驶辅助系统、TWS耳机等市场,农历年后开始进入备货旺季。业界预估高容量NOR Flash需求强劲将造成第二季位元供给明显不足,掌握全球逾半市占的旺宏及华邦电直接受惠,接单一路看旺到下半年。

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    2022-04-01 00:07:33 

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